汽车电动化加速推进，受益的不仅是“锂”，中国“镍”“钴”进口量的快速增长备受关注。去钴、去镍，避免被稀有金属资源“卡脖子”，是新能源汽车行业可持续发展的关键，是事关产业链安全和绿色发展的战略性问题。

磷酸铁锂是市场选择，三元电池只是特定时期产物

动力电池产品主要包括磷酸铁锂和三元锂电池。自2010年以来，公交车电动化从中国起步领跑全球，目前在中国的公交车市场已基本实现全面电动化。纯电动公交车搭载高安全磷酸铁锂电池，建立了一套严苛测试标准，着火事故少，同时也促进了中国磷酸铁锂电池产业在全球的领先地位。从2017年开始，国内动力电池市场因续驶里程需求，片面的追求更高的电池能量密度和新能源汽车补贴，三元电池开始兴起，出货量从2018年开始超过了磷酸铁锂，同时也出现大量电动汽车着火事故。近年来，随着磷酸铁锂产业技术不断突破，能量密度不断提升、安全性更高、成本更低，产业链自主可控，不含镍、钴等稀少金属，代表了符合产业发展方向的绿色电池。2021年5月，磷酸铁锂电池产量8.6GWh，三元电池产量5.0GWh，磷酸铁锂自2018年以来单月产量首次超过三元电池，占整体产量比例63.3%。1-5月，磷酸铁锂电池累计产量29.9GWh，占总产量50.3%，也首次反超三元锂电池，持续保持快速增长，重回发展的正确航道。

中国不能从被石油卡脖子，变成被金属钴镍卡脖子

三元电池主流路线是622和811，含镍、钴比例都超过八成，高度依赖镍、钴等不可再生资源。中国镍钴消费量大，但不是镍钴资源储备国。根据行业统计，全球镍资源60%集中在印度尼西亚、澳大利亚、巴西等国家，中国已探明的镍储量仅占全球的3%；全球钴资源75%集中在刚果（金）、澳大利亚、古巴等国家，中国已勘测的钴储量仅8万吨，只占全球的1%。全球探明的钴储量也仅为700万吨，2021年1-4月中国的钴原料进口总量已达3.17万吨，国内8万吨储量远远满足不了使用需求。

长期以来，中国是全球最大的镍钴矿进口国，其中镍钴消费量均超过全球50% ，镍矿对外依存度持续多年超过80%，钴原料对外依存度更高达95%。这些矿产资源大多被国际巨头垄断，核心资源受制于人，国内生产企业议价能力不强，还容易受到出口国政策变动、政局变化或国际贸易摩擦等影响。一旦镍钴矿产资源进口受限，必然影响三元电池产业发展，成为制约中国新能源汽车发展瓶颈。中国发展新能源汽车，动力电池去钴、去镍，比任何国家都紧迫。中国大力发展新能源汽车，首要目的是解决石油卡脖子问题，但不能解决了石油卡脖子，又走上了依赖稀缺金属发展新能源车的道路，从被石油卡脖子变成被金属镍、钴卡脖子。

供需关系严重不平衡，倒逼动力电池产业加速去钴、去镍